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如何超越巴菲特

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发表于 2008-12-29 23:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何超越巴菲特:像巴菲特长期持有股票并不是一个明智之举,巴菲特神话也破灭了,他领导的伯克希尔·哈撒韦公司的股票,从年初算起跌幅超过了40%。价值投资并不是要长期持有,制造业通常在牛市中卖出股权,在熊市中买回股权。这是制造业能够经久不衰而且获得给股东带来大量分红的重要原因,这是对资本的最大利用化,巴菲特没有能力做到,因为他看不清大势,只好长期持有。而且这需要时间,没人能够耗得起足够长的时间。但是价值投资不一定要长期投资,只要到了预期的价格位置就应该抛掉。长期持有不一定是价值投资,碰到熊市时还不清仓减仓,资产缩水会很大。


真正的价值投资要做到两点:第一分看清大势,利用牛熊市时机,熊市低点进入,牛市高位退出。第二选择好股票。在牛市开始时进入,持有价值股或成长股,发现市场出现拐点时,及时在高价时抛出回笼资金,投资其他产品和领域;当股市低迷时再进入,买入价值股或成长股,出现拐点时,再抛出,如此循环。用最少的资金滚动投资实现最大的回报。
  一旦发现形势不妙,不要试图去抵抗大势,那样会损失惨重,会让你在牛市中取得的成果立刻灰飞烟灭,荡然无存。在适当的时候进入,在适当的时候退出,而这所有最重要的都是建立在对大势对时机的把握上,顺势则获取丰厚的回报,逆势则折将损兵,颗粒无收。

  在牛市中投资成长股比投资价值股回报更大,在股市低迷时投资价值股比投资成长股风险性小而且回报更大。

  世东公式 FQ=PN   F交投频率 Q资金量  P股价   N流通股数   

           FQ=B    F交投频率 Q资金量  B大盘指数

P=Q(F/N )

在流通盘股数N和交投频率F不变的情况下,股价P与进驻资金总量Q成正比关系,进入资金量越大,股价P被推得越高。

Q=N(P/F)  

在P F维持不变的情况下, 资金进入量Q是以流通股数N决定的,流通股数越多,吸引的资金越大。在F不变的情况下,进入市场的资金Q越多,股价P被推得越高,就会出现流动性泛滥的情况。

N=F(Q/P)

在资金量Q和股价P不变时,流通股数N和交投频率F成正比关系。交投取决于流通股数,流通股数越多,交投越旺盛。而交投越活跃,反过来刺激流通股的增发。

F=P(N/Q)

在流通股数N和资金量Q不变的情况下,交投频率F和股价P成正比关系,交投越活跃,股价P被推得越高。反过来股价P越高,会增加交投活跃度。
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发表于 2008-12-30 00:49:37 | 显示全部楼层
真正的价值投资要做到两点:第一分看清大势,利用牛熊市时机,熊市低点进入,牛市高位退出。第二选择好股票。在牛市开始时进入,持有价值股或成长股,发现市场出现拐点时,及时在高价时抛出回笼资金,投资其他产品和领域;当股市低迷时再进入,买入价值股或成长股,出现拐点时,再抛出,如此循环。用最少的资金滚动投资实现最大的回报。
发表于 2009-1-13 12:10:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2009-1-18 09:54:42 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-29 22:25:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-14 14:43:33 | 显示全部楼层
版主版主你最幸苦版主版主你最幸苦
发表于 2010-1-23 15:31:00 | 显示全部楼层
fdggggggggggggsssssssssssss
发表于 2010-1-26 20:53:56 | 显示全部楼层
1# 高瞻远瞩 价值投资并不是要长期持有,制造业通常在牛市中卖出股权,在熊市中买回股权。
发表于 2010-4-1 22:33:18 | 显示全部楼层
好帖子
呵呵呵....../...............
发表于 2010-4-11 18:03:52 | 显示全部楼层
投资其实是低买高卖,但要学习巴菲特的选股、持股方法
发表于 2010-7-24 18:42:37 | 显示全部楼层
回复 1# 高瞻远瞩
发表于 2010-11-18 18:24:36 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-30 10:51:03 | 显示全部楼层
版主版主你最幸苦版主版主你最幸
发表于 2010-12-6 15:58:40 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-17 16:24:55 | 显示全部楼层
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发表于 2011-4-29 17:09:15 | 显示全部楼层
不会看不到,期待
发表于 2011-12-2 14:20:04 | 显示全部楼层
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发表于 2011-12-4 17:59:14 | 显示全部楼层
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